Wendel signe un accord en vue d'acquérir Crisis Prevention Institute

Wendel signe un accord en vue d'acquérir Crisis Prevention Institute
Le logo de Wendel

Boursier.com, publié le mardi 15 octobre 2019 à 08h06

Wendel annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition auprès de FFL Partners de Crisis Prevention Institute pour une valeur d'entreprise de 910 M$.
Dans le cadre de cette transaction, Wendel investira jusqu'à environ 590 M$ en fonds propres aux côtés du management de CPI et détiendra environ 98% du capital de la société.
Sous réserve du respect des conditions habituelles et de l'obtention des autorisations réglementaires, la finalisation de cette opération devrait intervenir au quatrième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020.

Crisis Prevention Institute, dont le siège est à Milwaukee, Wisconsin, est le leader américain des services de formations en gestion des comportements et de prévention de crises. Depuis une quarantaine d'années, CPI fournit des programmes de formation à la prévention et à la gestion des crises, aidant des professionnels à répondre aux comportements hostiles, anxiogènes et violents de manière efficace et sécurisante. Les programmes de formation de la société ont prouvé leur efficacité dans la réduction de la fréquence et des impacts des incidents survenant sur les lieux de travail, renforçant ainsi le niveau de confiance de ces professionnels, créant un environnement plus sécurisant pour l'ensemble des personnes concernées, et aidant ses clients à se conformer avec leurs obligations réglementaires.

Ces programmes de formation s'adressent essentiellement aux professionnels des secteurs de la santé et de l'éducation aux États-Unis, et se développe dans d'autres secteurs tels que la distribution, les services à la personne, la sécurité et dans la prise en charge des troubles du comportement. CPI s'est également développée à l'international au cours des dernières années et réalise aujourd'hui plus de 20% de son chiffre d'affaires hors des États-Unis, principalement au Canada et au Royaume-Uni.

CPI s'est spécialisée dans les programmes de formation de formateurs. Ces programmes forment et accréditent des professionnels pour qu'ils dispensent auprès du personnel de leur organisation des formations visant à leur permettre d'évaluer, de gérer et de résoudre en toute sécurité des situations liées à des comportements perturbateurs ou agressifs à hauts risques sur les lieux de travail. A l'issue de leur parcours de formation, ces salariés des clients de CPI obtiennent le statut de "Certified Instructors" (CI), et forment d'autres personnels en vue de leur délivrer la certification " Blue Card TM" de CPI à la fin de leur programme. CPI emploie 316 collaborateurs au niveau mondial et dispose d'une base installée de plus de 38.000 "Certified Instructors" actifs chez ses clients qui forment à leur tour plus de 1,4 millions de professionnels par an. Au cours des quarante dernières années, plus de 15 millions de professionnels ont ainsi été formés par des "Certified Instructors" de CPI en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde.

Sur les 12 derniers mois à fin août 2019, CPI a réalisé un chiffre d'affaires de 86 M$ et un EBITDA ajusté de 39 M$. La société génère sur la durée un ratio de conversion de free cash-flow supérieur à 90%1. Depuis 2008, la société affiche un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires de l'ordre de 13%, presque exclusivement organique.

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