Worldline : beau succès de l'émission d'OCEANEs

Worldline : beau succès de l'émission d'OCEANEs©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 25 juillet 2019 à 17h33

Worldline a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) venant à échéance le 30 juillet 2026 par voie de placement auprès d'investisseurs institutionnels uniquement, pour un montant nominal d'environ 600 millions d'euros. En raison de la forte demande des investisseurs, la taille initiale de l'émission de 500 millions d'euros a été augmentée à environ 600 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement d'une partie du crédit relais sécurisé auprès des Coordinateurs Globaux dans le cadre de l'acquisition des 36,4% d'intérêts minoritaires dans equensWorldline.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 103,20 euros faisant apparaître une prime de 60% par rapport au cours de référence de l'action Worldline sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Les obligations ne verseront pas de coupon (zéro-coupon) et seront émises au prix de 110,424 euros soit 107,0% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance de -0,96%. Le règlement-livraison est prévu pour le 30 juillet 2019.

Vos réactions doivent respecter nos CGU.