Préouverture Paris : Orange et TF1 se fâchent tout rouge

Préouverture Paris : Orange et TF1 se fâchent tout rouge

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Boursier.com, publié le jeudi 01 février 2018 à 08h30

LA TENDANCE

La fin du mois de janvier permet de dresser un premier bilan boursier de l'année 2018. Le CAC40 s'est plutôt bien comporté avec une hausse de 3,19% (3,21% dividendes réinvestis), ce qui a mis fin à deux mois consécutifs dans le rouge. A 5.481 points, l'indice n'a pas réussi à préserver le cap symbolique des 5.500 points, mais il est reparti de l'avant. En Europe, l'indice parisien fait mieux que le FTSE britannique (-2,01%), le DAX allemand (+2,1%), l'OMX suédois (+1,03%) et que le SMI suisse (-0,50%). En janvier, le podium hexagonal est occupé par Airbus (+11,45%), Crédit Agricole (-9,96%) et Société Générale (+8,84%). Sodexo (-7,8%), Veolia (-4,63%) et Pernod Ricard (-2,77%) sont à la traîne.

La séance du jour fait la part belle aux statistiques macroéconomiques (les PMI manufacturiers définitifs) et aux publications d'entreprises, avec Nokia, Dassault Systèmes, BBVA, Novo Nordisk, Santander, Roche, Royal Dutch Shell, Daimler, Unilever et Ferrari en Europe et les inévitables Apple, Alphabet, Amazon, Visa, Mastercard, DowDupont, Amgen et UPS aux Etats-Unis.

Le CAC40 est attendu en hausse à l'ouverture, autour des 5.500 points.

WALL STREET

Wall Street a retrouvé mercredi le chemin de la hausse, après une chute de 1,5% à 2% des principaux indices sur les deux précédentes séances. La réunion de la Fed (la dernière présidée par Janet Yellen) s'est soldée, comme anticipé, par un statu quo sur les taux d'intérêts directeurs, même si la banque centrale américaine a laissé la porte ouverte à un nouveau resserrement monétaire en mars. Du côté des entreprises, les résultats de Boeing (+4,9%) ont été très bien accueillis, tandis que les cours du pétrole ont rebondi et que les marchés obligataires se sont stabilisés après deux jours de turbulences. Après la clôture, les comptes de Facebook ont en revanche déçu, faisant chuter le cours de 5% en cotations post-séance. A la clôture, le Dow Jones a regagné 0,28% à 26.149 points, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 0,05% à 2.823 pts et que le Nasdaq composite a avancé de 0,12% à 7.411 pts (après -1,3% en 2 jours).

ECO ET DEVISES

Les indices PMI manufacturiers définitifs de janvier sont attendus en France (09h50), Allemagne (9h55), zone euro (10h00) et Royaume-Uni (10h30). Aux Etats-Unis, l'étude Challenger concernant les destructions de postes (13h30) sera suivie de la productivité trimestrielle et des inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30), de l'indice PMI manufacturier (15h45), de l'indice ISM manufacturier (16h00) et des dépenses de construction (16h00).

La parité euro / dollar atteint 1,2423 ce matin. Le baril de Brent se négocie 69$ et le WTI 64,84$. L'once d'or se traite 1.344$ (-0,08%).

VALEURS A SUIVRE

* Orange : TF1 et Orange ne sont pas parvenus à s'entendre sur la diffusion des programmes de la filiale de Bouygues. En conséquence, le groupe TF1 annonce ce matin que les accords de distribution cessent avec l'opérateur télécoms, avec effet immédiat. Un bras de fer s'engage.

* Nokia : l'équipementier télécoms a clôturé un exercice 2017 plein de remous sur une performance contrastée. Le groupe délivre un discours assez confiant sur les déploiements 5G, sur lesquels il affirme clairement son leadership. En attendant qu'ils portent leurs fruits, le marché devrait baisser encore en 2018 et le renforcement des investissements dans la nouvelle technologie mobile va peser sur les marges cette année.

* Automobile : le marché français a démarré 2018 du bon pied, puisque les immatriculations de véhicules neufs ont progressé de 2,49%, a fait savoir le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). Cela correspond à 155.851 voitures particulières. Les professionnels s'attendent cette année à une progression du marché, quoiqu'à un rythme plus lent qu'au cours des trois années précédentes

* Unibail-Rodamco : la foncière aura finalement dépassé son objectif de bénéfice net récurrent par action en 2017, en dégageant 12,05 euros, soit un peu plus que la fourchette annoncée en février 2017 (11,80 à 12 euros). Ce résultat est en ligne avec les attentes du consensus. Un coupon de 10,80 euros est proposé aux actionnaires.

* Dassault Systèmes : le spécialiste des logiciels de conception a fortement accéléré au quatrième trimestre, ce qui lui a permis de dépasser ses objectifs 2017. Une analyse affinée des chiffres est nécessaire pour comprendre les raisons de cette inflexion positive, mais la publication paraît solide en première lecture. Les effets de change et l'intégration des acquisitions vont toutefois peser sur la marge en 2018, qui sera en léger retrait par rapport à celle de 2017.

* Bic : un dividende de 3,45 euros par action est proposé en marge des résultats 2017. La société prévient que sa croissance organique sera de 1 à 3% cette année et que la marge brute sera grevée par la hausse du coût des matières premières. La marge d'exploitation normalisée va reculer entre 17 et 18%.

* Chiffres d'affaires / résultats publiés : Hubwoo, Aures, I2S, Terreis, UV Germi, Figeac Aero, I.Ceram, Ecoslops, Cafom, Les Nouveaux Constructeurs, Mauna Kea, Adthink, Itesoft, Genkyotex, Budget Telecom, Adomos, Anevia, Umanis, U10, Balyo, Groupe Crit, ITS, Gfi Informatique, PCAS, Business et Decision, Capelli, Synergie...

* Analystes :

- GreenSome Finance revalorise Adomos de 1,30 à 1,40 euros et passe d'achat à accumuler.

- Morgan Stanley reprend le suivi d'Airbus à "surpondérer" en visant 115 euros.

- AlphaValue passe d'alléger à accumuler sur ArcelorMittal, l'objectif de cours est relevé de 29,40 à 33 euros.

- Exane BNP Paribas reste à "surperformance" sur ArcelorMittal, en visant 35 euros contre 29 précédemment.

- Barclays revalorise Edenred de 25 à 30 euros.

- Genesta relève de 28 à 34,50 euros son objectif sur Focus Home Interactive en restant neutre.

- AlphaValue est à accumuler sur Imerys, avec un objectif de cours relevé de 85,90 à 95,10 euros.

- Morgan Stanley reprend le suivi de Safran à pondération en ligne en visant 98 euros.

- HSBC réduit d'achat à conserver sa recommandation sur Vivendi, en visant 24 euros.

* En Bref :

- L'autorisation FDA du matériel de SuperSonic Imagine étendue aux pathologies hépatiques.

- GovSat-1 (50% SES) est sur orbite.

- Visiomed fait référencer les logiciels BewellConnect à l'UGAP.

- Vivendi revendique pour Gameloft la place de numéro un mondial des jeux mobiles en nombre de téléchargements.

- FieldTurf (Tarkett) s'offre les actifs de Grassman.

- Léo Dubois signe pour 4 ans chez OL Groupe, Clément Grenier s'en va.

- Bastide se renforce.

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